Огляд дослідження

Подано узагальнення ключових висновків аналітичного дослідження IDC MarketScape 2024–2025, присвяченого ринку ERP-рішень у хмарному форматі для середнього бізнесу.

Матеріал охоплює основні тенденції розвитку галузі, поточні виклики, з якими стикаються компанії під час переходу на SaaS-моделі, а також порівняльний аналіз провідних постачальників рішень.

У документі відображено позиції учасників ринку, наведено рекомендації IDC для підприємств, що планують цифрову трансформацію, і виділено сильні сторони лідерів, серед яких — SAP як ключовий гравець у сегменті ERP для середніх компаній.

ДУМКА IDC

Середні компанії — це «середні діти» у великій глобальній бізнес-екосистемі. Вони більші та мають складніші технічні стеки, штати й часто географічну присутність, ніж малі підприємства, але водночас не такі розгалужені та масштабні, як корпорації. Вони займають широку «середню» нішу, поєднуючи риси і малих, і великих організацій.

Багато середніх компаній стрімко зростали останніми роками, перейшовши з категорії малого бізнесу до середнього. Через таке зростання чимало з них уже не відчувають себе «середніми», а радше великими та складними — принаймні у порівнянні із собою кількарічної давнини. Значна частина середніх компаній працює понад десятиліття — за Small and Medium Business Survey 2023 від IDC, 41 % існують 10–20 років, а 31 % — 20+ років. Еволюціонуючи, багато хто шукає потужну хмарну ERP-систему як єдине джерело достовірних даних для зростаючої кількості підрозділів і відділів, із безпечним доступом звідусіль і будь-коли для розподілених команд.

IDC визначає середні компанії як такі, що мають 100–999 співробітників — це дуже широкий діапазон. Однак дані показують спільний знаменник: пріоритетність інвестицій у ERP. За опитуванням IDC Small and Medium Business Survey, 51 % середніх компаній у топ-пріоритети інвестицій у технології даних, аналітики та автоматизації на найближчі 12 місяців включили «перенесення ключових даних (напр., електронні таблиці або сховища документів) у бізнес-застосунки на кшталт CRM, ERP чи HCM» — це друга за популярністю відповідь з 15 варіантів. І вони закладають на це бюджет: 60 % середніх компаній планують збільшити технологічні бюджети впродовж наступних 12 місяців.

Актуальні аспекти вибору ERP для середніх компаній

Коли середні компанії приймають цифрові інновації, зокрема ERP, варто зважити на таке:

• Уважність щодо хмари. Багато хто вже переконалися у перевагах хмари над локальними інсталяціями: менші початкові витрати, менше навантаження на невеликі ІТ-команди, більше обчислювальних ресурсів і доступ для віддалених/гібридних працівників. Водночас через складніші стеки, ніж у малих компаній, середнім організаціям слід заздалегідь з’ясувати, що знадобиться, аби локальні системи й хмарна ERP коректно взаємодіяли. 53 % середніх компаній вказали «з’єднати локальні можливості та хмарні/хостингові ресурси» серед головних пріоритетів упровадження хмари на найближчі 12 місяців. Навіть прихильники хмари рухатимуться поступово, невеликими кроками — коли системи досягають «віку» або потрібна додаткова потужність. Критично важливо заздалегідь продумати інтеграції з іншими технологіями під час вибору ERP.
• Реально оцінюйте штучний інтелект. Середні компанії прагнуть скористатися новими здобутками ШІ. За SMB Survey 2024 від IDC, майже 40 % віднесли негенеративний ШІ (ML, розмовні боти, розпізнавання зображень) до перспективних технологічних пріоритетів на 12 місяців; 37 % назвали генеративний ШІ (GenAI). Багато ERP декларують можливості ШІ, але середнім компаніям слід відділяти хайп від реальності, щоб не стати «бета-тестерами» функцій, які поглинають час. Вимагайте демо, пілотів і референсів у компаній вашого розміру й галузі. Крім того, ШІ потребує безперервного потоку даних: звідки походять дані, як використовуються і як захищаються? ШІ — «ненажера даних», тож процеси збору/використання мають бути безпечними. З огляду на більші штати, ніж у малих фірм, доречно створити внутрішній комітет з ШІ з ентузіастів, що відбиратимуть рішення, навчатимуться й навчатимуть інших.
• Оцініть свій «футпринт». Середні компанії часто працюють у кількох часових поясах, регіонах, мовах і культурах — або близькі до цього. Оцініть поточну й майбутню географічну присутність і перевірте, наскільки потенційна ERP їй відповідає. Чи дотримується вона регуляцій у потрібних країнах? Чи працює з вашими валютами? Чи забезпечує локальні продажі, підтримку й технічний персонал там, де у вас офіси? Якщо плануєте нові сервіси чи вертикалі — чи зможе ERP покрити майбутні потреби?
• Шукайте потужну звітність. Одна з ключових причин переходу на хмарну ERP — єдине джерело правди даних. У міру зростання штату та кількості підрозділів компанії часто «розшаровуються» на силоси, де проєктний менеджмент, HR, фінанси тощо працюють з різними наборами даних. Варто йти далі: обирати ERP з розвиненою аналітикою та звітністю, щоб користувачі бачили ті самі дані в різних, корисних для них зрізах. Поспілкуйтеся з працівниками, особливо power-користувачами, про важливі для них звіти (або «список бажань») і добирайте систему, яка закриє більшість пунктів — це інвестиція в продуктивність і задоволеність персоналу.
• За потреби — змініть процеси. Через більші обсяги замовлень, доходів, штати й загальну складність, ніж у малих фірм, середні компанії часто бояться змінювати процеси. Це потребує часу, зустрічей і навчання; водночас ERP найкраще працюють без надмірних кастомізацій. Кастомізація зазвичай вимагає залучення зовнішніх розробників, породжуючи ефект снігової кулі: одна зміна тягне інші, ускладнюючи систему та підвищуючи ризик помилок. Детально обговоріть із вендором, які процеси краще підлаштувати під ERP, і прислухайтеся — це окупиться, відкриваючи доступ до нових функцій надалі.
• Партнерська мережа. За браком великих внутрішніх ІТ-ресурсів середнім компаніям доцільно обирати ERP-постачальників зі сильною партнерською екосистемою — для інтеграцій, налаштувань і впровадження.

Поточні тренди ERP для середніх компаній

• Керування змінами. Важлива перевага хмарної ERP — автоматичні оновлення і доступ до нових можливостей без реімплементації. Водночас бізнес може бути не готовим до змін інтерфейсу в «пікові» періоди (наприклад, рітейлер під час свят). Тому більше ERP дозволяють відтермінувати оновлення на певний час і ввімкнути їх, коли зручно, — це гнучкість, що важлива для відділів із сезонними навантаженнями.
• Гнучкі моделі оплати. Враховуючи різні структури та сценарії використання, вендори пропонують різноманітні схеми: оплата від виручки чи споживання ресурсів, а не за «місця». Напр., тимчасові працівники можуть користуватися системою без придбання індивідуальних ліцензій. Інші пропонують рівні ліцензій: «легким» користувачам (тільки зарплата) — дешевше, «важким» — дорожче. У період швидких змін більше опцій — краще.
• Модульні системи. Модулі — «цеглинки» конфігурованих застосунків, що прискорюють отримання цінності. Компонувальні (composable) застосунки розбиті на незалежні компоненти з окремими завданнями, приваблива альтернатива кастомній розробці, адже менше залежать від дефіцитних full-stack фахівців. У SaaS-моделі постачальник зазвичай бере на себе підтримку та оновлення. Модульність передбачає бібліотеку компонентів і можливість створювати нові (зазвичай через API). Модулі самодостатні, дозволяють збирати застосунок із prebuilt, легасі та/або кастомних частин. Так складні продукти (авто чи ПЗ) можна поділити на простіші частини й зібрати кінцевий продукт. Модульність також дозволяє почати з бази і легко додавати функціональність у міру зростання.
• ШІ. Оскільки штати й бюджети менші, ніж у корпорацій, ШІ/ML та автоматизація допоможуть підвищити ефективність і зменшити ручну працю. Водночас багатьом бракує компетенцій і ресурсів для самостійних ініціатив: за Worldwide SMB Survey 2024 від IDC, 87 % середніх компаній, що мають штатного ІТ-спеціаліста, мають їх чотирьох або менше. Ми лише на початку «рейсу ШІ», тож варто спиратися на досвідчених постачальників.

Найкращі кейси ШІ/ML в ERP сьогодні:

• Автоматизація рутинних завдань: аудит, інвойсинг тощо — економія часу, менше помилок, вищий моральний стан команди.
• Прогнозування: аналіз великих масивів історичних і поточних даних для виявлення трендів і рекомендацій щодо витрат, запасів, ланцюгів постачання тощо.
• Генерація контенту: GenAI для створення текстів і зображень.

КРИТЕРІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ У IDC MARKETSCAPE

Постачальники включаються за умови відповідності функціональним вимогам ERP:

• Наявність сучасної хмарної пропозиції (SaaS чи подібної).
• Достатня ринкова присутність і фокус на середніх організаціях (щонайменше 30–50 % виручки від клієнтів із 100–999 співробітниками) — за даними самих постачальників і оцінками IDC щодо часток ринку та прогнозів у сегменті ERP-застосунків.

ПОРАДИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬНИКІВ

Ринок ERP швидко зміщується до технологій, що дозволяють конкурувати й перемагати у цифровому світі. Урахуйте таке:

• Подивіться всередину й оцініть поточні процеси. Запитайте себе:
  • Які проблеми маємо вирішити новою системою? Вони технологічні?
  • Які наші ресурси та компетенції зараз? Як це зміниться з новими інвестиціями?
  • Як ми визначаємо успішне впровадження?
  • Яких внутрішніх стейкхолдерів залучити?
  • Як нова система змінить організацію?
  • Чи можемо краще інтегрувати галузеву специфіку від фронту до виконання замовлень?

• Доберіть правильних партнерів. Спершу сформуйте стратегію та план впровадження ERP. Далі — оберіть сервісних партнерів (за потреби), узгоджених з екосистемою технологічного вендора. Запитайте себе:
  • Чи відповідає вендор за продуктом/послугою/масштабом нашим потребам?
  • Чи може вендор показати hands-on демо з нашими реальними даними, що доводить бізнес-цінність?
  • Чи розуміє вендор регуляції, що впливають на наш бізнес? Як це відображено в продукті сьогодні і як зміниться надалі?
  • Який стратегічний інвестплан вендора на 3–5 років і як він посилить наш бізнес?

ПРОФАЙЛИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

SAP (Business One)

За результатами оцінки стратегій і можливостей SAP (Business One) IDC віднесла компанію до категорії Major Players у IDC MarketScape 2024 для ERP-застосунків у форматі SaaS та з підтримкою хмари для середніх компаній.

SAP Business One — ERP для малого та середнього бізнесу: облік і фінанси, закупівлі, запаси, продажі, звітність і аналітика. Підтримує on-premises або хмарне розгортання, має вбудовану BI-аналітику, інтегрується з платформою SAP S/4HANA Cloud і забезпечує швидкий старт. Клієнти через партнерів обирають модель розгортання. Усі ERP SAP під’єднані до SAP Business Technology Platform (BTP), де партнери будують рішення один раз і багаторазово інтегрують їх у три ERP-платформи SAP: Business One, Business ByDesign, S/4HANA Cloud.

Короткі факти про SAP Business One:

• Типовий час підключення клієнта у хмарі: 3–6 місяців
• Глобальне охоплення: 50 локалізацій 28 мовами, використовується у 170+ країнах
• Галузевий фокус: галузеві рішення від партнерів
• Ідеальний розмір клієнта: до 100 співробітників
• Типовий строк хмарного контракту: 1–3 роки
• SaaS/хмара: on-premises, хмара, гібрид
• Партнерська екосистема: 850+ реселерів і 300+ постачальників ПЗ у світі

Сильні сторони

• Партнерська екосистема. SAP працює переважно через партнерів і заохочує їх будувати розширення на SAP BTP. Це дає малим і середнім компаніям доступ до великої мережі нішевих розширень і застосунків.
• Інтерфейс/інтеграції. Клієнтам подобається UI; дехто називає це головною причиною вибору. Легка інтеграція з іншими системами, зокрема Salesforce.
• Гнучкість розгортання. Хмара або локально — на вибір клієнта.

Виклики

• Жорсткі вимоги. Частина клієнтів хотіла б менш жорсткі робочі процеси й простішу кастомізацію.
• Швидкодія/відгук. На верхній межі «цільового» розміру компаній система може працювати повільніше.
• Прозорість дорожньої карти. Клієнтам бракує прямих комунікацій від SAP про майбутні функції; інформацію доводиться шукати самостійно.

Розгляньте SAP (Business One), якщо ви середня компанія, якій потрібне рішення «з коробки» з сильною партнерською екосистемою, багатим вибором розширень і зручним UI для нетехнічних користувачів.

SAP (S/4HANA)

За результатами оцінки SAP (S/4HANA) IDC віднесла компанію до категорії Leaders у IDC MarketScape 2024 для ERP у форматі SaaS і з підтримкою хмари для середніх компаній.

SAP вирізняється інтегрованим наскрізним набором рішень. Компанія пропонує клієнтам пакет продуктів і партнерів із пріоритетами: інтеграція, ШІ, UX, локалізація, операційна досконалість у хмарі. Завдяки SAP BTP SAP постачає бізнес-центричну платформу для інновацій процесів і ухвалення рішень на основі даних у межах і поза ландшафтами SAP. Клієнти стабільно відзначають галузеві операційні можливості, наскрізну підтримку процесів (CX, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP SuccessFactors, SAP Concur) та вбудований ШІ (цифрові асистенти, інтелектуалізація процесів, предиктивна аналітика).

SAP S/4HANA Cloud — інтелектуальна, інтегрована ERP на SAP HANA, що покриває 26 галузей, глобалізацію й партнерську екосистему. Постачається з єдиною семантичною моделлю та єдиним користувацьким досвідом як сервіс (керована SAP у власних дата-центрах або на вибраній IaaS).

Є дві хмарні редакції: SAP S/4HANA Cloud, Private Edition і Public Edition. Це флагманське рішення — основа RISE with SAP та GROW with SAP; редакції мають диференційоване позиціонування під різні аудиторії.

SAP допомагає клієнтам у сталому розвитку, пропонуючи портфель рішень для нульових викидів/відходів/нерівності й звітності. Рішення для ESG-звітності, кліматичних дій, циркулярної економіки та соціальної відповідальності мають галузеві особливості та вбудовують екос, операційні й фінансові інсайти у ядро процесів. Напр., «вуглецевий облік» дзеркалить фінансовий, створюючи вуглецеву головну книгу.

Короткі факти про SAP:

• Співробітники: 107 000+
• Кількість клієнтів: 425 000+
• Глобалізація: бізнес у 180+ країнах на шести континентах
• Галузевий фокус: пакетні рішення для 26 галузей і 12 напрямів у on-premises, хмарі та гібриді
• Ідеальний розмір клієнта: малий, середній і великий бізнес
• Середній час впровадження: варіюється залежно від розміру/обсягу, міграції з легасі тощо
• SaaS/хмара: Public Cloud Edition — SaaS у мультитенантній архітектурі (інфраструктура, БД, застосунок)
• Партнерська екосистема: 25 500 партнерських компаній у 140+ країнах; 370+ галузевих рішень SAP і партнерів для розширення S/4HANA Cloud і SAP Business Network; 2 100+ партнерів використовують SAP BTP для розробки

Сильні сторони

• Сила бренду. Високе впізнавання та репутація; багато клієнтів роками працюють із SAP і не планують змін.
• Інновації у фінансах. Предиктивна ліквідність, оцінка ризику прострочки постачальників за допомогою ШІ, інтелектуальний матчинг інвойсів, автоматичні релізи платежів, автоматизація GL-проведень тощо.
• Фінансова експертиза та бест-практики. Зв’язок фінансів із виробництвом, сильні галузеві бест-практики; додаткові функції посилюють фінансові процеси аж до виробництва й ланцюгів постачання.

Виклики

• Підтримка. Не завжди легко швидко дістатися до «правильного» техпідтримки; у Public Edition процесів може бути надто багато.
• Впровадження. Перехід із легасі on-prem SAP на S/4HANA Cloud може бути складним, попри інструменти оцінки шляху міграції.
• Пакетування. Клієнтам важко розібратися за межами редакцій S/4HANA Cloud: RISE with SAP здебільшого для існуючої бази (Private Edition), GROW with SAP — для нових клієнтів (Public Edition). Міграція з SAP ECC на Private Edition може нагадувати апгрейд із додатковими інструментами оптимізації; Public Edition — завжди greenfield з інструментами на кшталт SAP Discovery Assessment і Cloud ALM.

Розгляньте SAP (S/4HANA), якщо ви вже клієнт SAP або галузево орієнтована організація, якій потрібна сучасна інтелектуальна хмарна ERP.

Методологія IDC MarketScape

Вибір критеріїв, ваг і оцінок вендорів — це зважене судження IDC, засноване на структурованих обговореннях, опитуваннях і інтерв’ю з лідерами ринку, учасниками та кінцевими користувачами. Ринкові ваги базуються на інтерв’ю з користувачами, опитуваннях покупців і експертних оцінках IDC. Оцінки конкретних вендорів і, врешті, їх позиції в IDC MarketScape ґрунтуються на детальних опитуваннях/інтерв’ю з постачальниками, відкритій інформації та досвіді кінцевих користувачів — із метою надати точну та послідовну оцінку характеристик, поведінки та можливостей кожного вендора.

Визначення ринку

ERP — це пакетований інтегрований набір бізнес-застосунків із спільними моделями даних і процесів, що цифрово підтримують адміністративні, фінансові та операційні процеси у різних галузях. Ці процеси керують ресурсами, включно (повністю або частково) з: людьми, фінансами, капіталом, матеріалами, постачальниками, виробництвом, ланцюгами постачання, клієнтами, продуктами, проєктами, контрактами, замовленнями та об’єктами.

ERP-пакети й пов’язані застосунки використовуються для ведення операцій і зазвичай стартують із фінансів, включаючи закупівлі та управління запасами/активами; можуть також включати HCM, управління замовленнями, виробництво, дистрибуцію, послуги, інжиніринг, PLM і ланцюг постачання. ПЗ може бути галузевим або крос-галузевим. Зазвичай ERP проєктуються як інтегрований набір бізнес-правил і метаданих із доступом до спільного набору даних (логічного або фізичного) через єдиний, узгоджений інтерфейс. ERP доступні у локальних, гібридних і хмарних (SaaS) розгортаннях.